嘀嗒赴港IPO:顺风车市占率近七成,上半年营收3.1亿

  • 时间:
  • 浏览:19

原标题:去香港IPO:风车市场份额近70%,上半年营收3.1亿

第一次分享之旅来了。

10月8日,滴答正式向香港联交所提交招股说明书,并提出在香港联交所上市,海通国际资本有限公司和野村国际(香港)有限公司为共同发起人。

根据招股书,滴滴出行有两大业务,分别是搭便车和打车。它是中国领先的技术驱动的移动旅行平台,旨在创造更多的运输能力,减少对环境的影响。

根据天竹的信息,滴滴出行的运营公司是北京长航信息科技有限公司,该公司自成立以来已完成四轮融资,并从IDG资本、Yiche.com、崇德投资和威来资本获得1.3亿美元的融资。最近一轮D轮融资是在2017年3月,与威来资本的合作伙伴是威来汽车董事长李斌,具体投资金额未披露。

业务规模方面,2019年滴滴出行平台总交易额(GTV)为110亿元,2017年至2019年复合年增长率为238%。招股书显示,根据咨询公司Jost Sullivan的报告,Tick-tock在2019年乘坐市场排名第一,市场份额为66.5%,在出租车网络市场排名第二。

在搭便车领域,截至2020年6月30日,Tick-tock已在全国366个城市提供了搭便车服务,注册搭便车者约1920万人,认证搭便车者980万人,累计载客3670万人。2017年、2018年和2019年,GTV票务和风车分别约为7亿元、19亿元和85亿元,2018年和2019年同比分别增长171.4%和347.4%。

在出租车领域,截至2020年6月30日,Tick已在86个城市提供出租车网络服务,并与17个城市的市或区出租车协会建立了战略合作伙伴关系。2019年,该公司完成了约1.1亿份出租车乘车网络订单。

从经营业绩来看,滴滴出行从2019年开始盈利。2017年上半年、2018年上半年、2019年上半年、2020年上半年,行程营业收入分别为4900万元、1.18亿元、5.81亿元、3.10亿元,2017年至2019年三年间收入增长近12倍;调整后净利润分别为-9700万元、-10.68亿元、1.72亿元和1.51亿元,2019年和2020年上半年相应的调整后净利润率分别为29.7%和48.6%。

根据招股说明书,Tick-tock通过“信息服务费”创收,不拥有车辆。此外,逐笔旅行不需要向搭便车者和出租车司机支付大规模的激励和补贴,使得固定和可变成本非常小。这种轻资产的商业模式使得Tick能够以最小的投资快速扩大业务规模,有效促进收入和净利润的增长。2019年,滴滴对搭便车者和出租车司机提供的补贴和激励仅占总收入的4.6%,2020年上半年,这一比例降至0.03%。

股权结构方面,滴滴出行CEO宋中杰等管理团队持股比例为34.43%,占总投票权的50%,上市后可控制投票权约73.57%。机构股东包括威来资本、IDG、崇德投资、车易、高淳资本、JD.COM、携程等。滴滴出行之前上述机构的持股比例分别为21.60%、10.23%、7.15%、4.95%、4.14%、4.14%和2.86%。

招股书显示,滴滴出行未来将继续发展主营业务,巩固顺驰行业的市场领先地位,推动出租车行业数字化转型。同时,增强流动性,丰富流动性渠道,增强大数据、算法、人工智能等创新技术能力,在资本上探索更多的战略联盟、投资和收购。